Mercado logístico en México: la revolución que está impulsando el nearshoring y el crecimiento industrial

El mercado logístico en México vive una expansión sin precedentes impulsada por e-commerce, nearshoring e innovación tecnológica, consolidando al país como un eje estratégico para Norteamérica.

El mercado logístico en México atraviesa una etapa de crecimiento acelerado que lo posiciona como uno de los sectores estratégicos más relevantes para el desarrollo económico del país. Con un valor estimado de 87 mil millones de dólares, basado en un análisis histórico de cinco años, este sector se ha convertido en el motor que articula manufactura, comercio exterior, e-commerce y distribución, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

En un contexto global donde las cadenas de suministro están siendo reconfiguradas, México ha aprovechado su ubicación geográfica, su industria manufacturera robusta y el impulso del nearshoring para reforzar su papel como un nodo logístico imprescindible para Norteamérica.

Este dinamismo responde a un conjunto de factores clave: mayor demanda de servicios eficientes de transporte, expansión del comercio electrónico, inversión en infraestructura y un apetito creciente de empresas internacionales por trasladar operaciones a México. Estos elementos no solo han fortalecido la competitividad del país, sino que también han creado nuevas oportunidades para modernizar la cadena de suministro en todos sus niveles.

Ciudades que lideran el mercado logístico en México

Tres ciudades concentran la mayor actividad logística del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

• Ciudad de México se mantiene como el punto neurálgico del transporte y la distribución, gracias a su conectividad carretera y su alta concentración de consumidores y centros de distribución.

• Guadalajara, además de ser un hub tecnológico, ha impulsado fuertemente el desarrollo de infraestructura logística orientada al comercio electrónico y servicios de almacenamiento.

• Monterrey, por su parte, se posiciona como el corazón industrial del norte, articulando manufactura avanzada, exportación y distribución transfronteriza hacia Estados Unidos.

Estas ciudades conforman la columna vertebral del mercado logístico en México, integrando operaciones multimodales y conectando eficientemente los corredores industriales con puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.

Inversión pública y reformas regulatorias: un impulso estratégico

En 2023, el gobierno mexicano anunció un programa nacional de inversiones y modernización logística orientado a incrementar la competitividad del país. Estas acciones abarcan:

• Ampliación y modernización de carreteras y autopistas.

• Rehabilitación y expansión de puertos estratégicos.

• Proyectos ferroviarios orientados al transporte de carga.

• Regulaciones que buscan acelerar procesos aduaneros y mejorar la trazabilidad.

• Promoción de prácticas sostenibles dentro del sector.

Estos esfuerzos responden a la necesidad de consolidar un entorno logístico moderno, capaz de absorber el crecimiento del nearshoring y responder a la demanda creciente de empresas que buscan seguridad, eficiencia y costos competitivos.

Segmentación del mercado logístico en México

El mercado se divide en diferentes tipos de servicios, cada uno con un rol esencial:

1. Road Freight (Transporte carretero)

Es el segmento más grande y dominante, responsable de mover la mayoría de los bienes a nivel nacional. Su liderazgo se explica por la flexibilidad, capilaridad y rapidez con la que opera. El crecimiento del e-commerce y la demanda de entregas de última milla han intensificado su relevancia.

2. Rail Freight (Transporte ferroviario)

Clave para transportar grandes volúmenes, especialmente en sectores como automotriz, agrícola y minero.

3. Air Freight (Transporte aéreo)

Fundamental para industrias de alto valor o urgencia, como electrónica, farmacéutica y automotriz premium.

4. Sea Freight (Transporte marítimo)

Base del comercio internacional; puertos como Manzanillo, Veracruz y Altamira sostienen la mayoría de las importaciones y exportaciones.

5. Warehousing (Servicios de almacenaje)

En franco crecimiento por la expansión de centros de distribución, fulfillment y modelos logísticos enfocados en rapidez.

6. Freight Forwarding (Agenciamiento de carga)

Facilita coordinación internacional, trámites aduanales y gestión documental.

Cada segmento fortalece el ecosistema y muestra cómo el mercado logístico en México se ha diversificado para atender necesidades más complejas y globalizadas.

Industrias que impulsan la demanda logística

Diversos sectores alimentan el crecimiento del mercado:

• Manufactura: el más grande en términos de volumen y complejidad logística.

• Automotriz: depende de sincronización exacta y cadenas de suministro integradas.

• Electrónica: requiere envíos rápidos y manejo especializado.

• Retail y e-commerce: los grandes ganadores del cambio en el comportamiento del consumidor.

• Agrícola, petróleo y gas, farmacéutico: todos con procesos logísticos distintos pero críticos para su operación.

El auge del nearshoring ha elevado particularmente la demanda de servicios para manufactura, automoción y electrónica, impulsando inversiones en parques industriales y centros logísticos.

Competencia y panorama empresarial

El sector presenta una combinación dinámica de compañías locales e internacionales: DHL, Kuehne + Nagel, Estafeta, FedEx, UPS, TMM, Grupo Senda, Castores, LDM, Traxión, entre otros. Estos actores compiten mediante innovación, expansión geográfica, digitalización y servicios de valor agregado.

Factores que impulsan el crecimiento

1. Boom del e-commerce (crecimiento anual de 20%).

2. Inversiones multimillonarias en infraestructura.

3. Automatización, IoT y tecnologías avanzadas.

4. Reconfiguración global de cadenas de suministro por nearshoring.

Desafíos relevantes

• Altos costos operativos y variabilidad del precio del combustible.

• Regulaciones complejas que elevan costos y tiempos.

• Necesidad de mayor digitalización y estandarización.

• Brechas en infraestructura terrestre y portuaria.

Proyecciones y futuro del mercado logístico en México

El futuro del sector estará marcado por:

• Mayor adopción de IA, automatización y trazabilidad total.

• Crecimiento acelerado de la última milla.

• Expansión de soluciones verdes y sostenibles.

• Puertos y centros fronterizos más integrados con la economía norteamericana.

Todo esto consolidará el mercado logístico en México como uno de los más competitivos de América.

Conclusión

En un entorno donde la logística es el motor del comercio internacional, México se posiciona como un eje estratégico para manufactura, distribución y nearshoring. Sin embargo, el verdadero valor se obtiene cuando las empresas pueden optimizar tiempos, reducir costos y evitar tarifas innecesarias durante sus procesos de importación y exportación.

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Referencias: Ken Research. (2024). Mexico Logistics Market. Recuperado de https://www.kenresearch.com/mexico-logistics-market